Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld


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Geprüfte/r Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen

Zielgruppe

Versicherungskaufleute, Mitarbeiter/-innen des Innen- oder Außendienstes im Versicherungswesen, die insbesondere folgende Aufgaben wahrnehmen:

  • Bewertung versicherungsfachlicher Sachverhalte auf der Basis betriebswirtschaftlicher, volkswirtschaftlicher sowie rechtlicher Zusammenhänge
  • Durchführung kundenorientierter Risikoanalysen und Bedarfsermittlungen sowie Entwicklung von Problemlösungsstrategien für private und gewerbliche Risiken
  • Anstoßen der Entwicklung von innovativen Produkten sowie das Mitwirken in Projekten zur Produktentwicklung
  • Wahrnehmen qualifizierter Aufgaben in einem der gewählten betrieblichen Kernprozesse Vertriebsmanagement, Risikomanagement oder Schaden- und Leistungsmanagement


Prüfungsfächer/-anforderungen

Teil A:

  • Steuerung und Führung im Unternehmen
  • Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für Privatkunden


Teil B:

  • Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation
  • Produktmanagement für Verischerungs- und Finanzprodukte
    Schwerpunkte/Wahlbereiche:
    a) Sachversicherungen für private und gewerbliche Kunden
    b) Vermögensversicherungen für private und gewerbliche Kunden
    c) Lebensversicherungen und betriebliche Altersversorgung
    d) Kranken- und Unfallversicherungen
    e) Rückversicherungen
    f) Finanzdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden
  • Vertriebsmanagement
  • Risikomanagement
  • Schaden- und Leistungsmanagent


Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung

  • eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf der Versicherungswirtschaft und danach eine mindestens einjährige Berufspraxis   oder
  • eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anderen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und danach eine mindestens zweijährige Berufspraxis   oder
  • eine mindestens vierjährige Berufspraxis

Die nachzuweisende Berufspraxis muss inhaltlich wesentliche Bezüge zu den Aufgaben eines Geprüften Fachwirtes für Versicherungen und Finanzen bzw. einer Geprüften Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen haben.  


Anmeldefristen

Frühjahr: 30.12. des Vorjahres
Herbst: 30.06. des Jahres