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Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld


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33602 Bielefeld

Tel.: 0521 554-0
Fax.: 0521 554-444
E-Mail: info@ostwestfalen.ihk.de

Öffnungszeiten
Mo. - Do..: 08 - 17 Uhr | Fr.: 08 - 15 Uhr

Zweigstelle Paderborn + Höxter


Stedener Feld 14
33104 Paderborn

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Fax.: 05251 1559-31

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Mo. - Do.: 08 - 17 Uhr | Fr.: 08 - 15 Uhr

Zweigstelle Minden


Simeonsplatz
32427 Minden

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Geprüfte/r Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen

Zielgruppe:

Mitarbeiter/-innen von Unternehmen des Finanzdienstleistungsbereichs sowie selbständige Berater und Vermittler von Finanzdienstleistungen, die Privatkunden im Hinblick auf Geld- und Vermögensanlagen, Personenvorsorge, Sach- und Vermögenssicherung sowie Immobilien und Finanzierungen mit umfassendem und vertieftem Verständnis beraten


Prüfungsfächer/-Anforderungen:

Organisation und Steuerung der eigenen Vertriebsaktivitäten - Privatkundenberatung zu Geld- und Vermögensanlagen - Privatkundenberatung zu Immobilien und Finanzierungen - Privatkundenberatung zur Absicherung von Personen-, Sach- und Vermögensrisiken

Die Inhalte entsprechen dem Prüfungsteil A (Privatkunden) der Weiterbildung zum Geprüten Fachwirt/zur Geprüften Fachwirtin für Finanzberatung.


Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung:

  • eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung als Bankkaufmann/-frau, Versicherungskaufmann/-frau, Kaufmann/-frau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, Investmentfondskaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Versicherung und Finanzen oder als Immobilienkaufmann/-frau und danach eine mindestens sechsmonatige Berufspraxis oder
  • eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anderen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und danach eine mindestens einjährige Berufspraxis oder
  • eine mindestens vierjährige Berufspraxis

Die Berufspraxis muss inhaltlich wesentliche Bezüge zu den Aufgaben im Finanzdienstleistungsbereich haben.


Anmeldefristen:

Frühjahr: 30.12. des Vorjahres
Herbst: 30.06. des Jahres